Notre démarche

Pour garantir une approche globale vis-à-vis de nos clients, nous avons mis en place une méthodologie de travail qui s'articule autour de 4 phases.

ETAPE 1 : L'AUDIT PERSONNEL

Lors d'un premier rendez-vous, un consultant spécialisé réalise avec vous une étude complète et rigoureuse de votre profil. Elle comprend notamment :

• la découverte de votre situation familiale, financière et fiscale
• l'identification et la hiérarchisation de vos priorités et de vos objectifs patrimoniaux.
• le détail des biens et valeurs qui composent votre patrimoine
• l'estimation des moyens et leviers dont vous disposez (épargne, liquidités, ...)

ETAPE 2 : LE DIAGNOSTIC

Au second rendez-vous, votre conseiller vous présente une analyse de votre situation et un diagnostic personnalisé sur les solutions à mettre en oeuvre pour atteindre vos objectifs patrimoniaux :

• synthèse de votre profil d'investisseur
• types de placements à privilégier
  
• montage juridique et fiscale
• montage financier

ETAPE 3 : LA PRECONISATION

Lors d'un troisième rendez-vous, votre conseiller vous présente les solutions qu'il a sélectionnées pour vous parmi l'ensemble des placements du marché. Chaque proposition est acompagnée d'une simulation financière "sur-mesure".

ETAPE 4 : LE SUIVI PERSONNALISE

Vous rencontrez régulièrement votre conseiller dédié afin de bénéficier d'un acompagnement et d'effectuer des bilans périodiques. Ces rendez-vous réguliers sont essentiels pour :

• suivre vos investissements
• bénéficier de l'expertise de votre conseiller notamment lors de vos déclarations d'impôts
• adapter votre patrimoine aux évolutions de votre situation