Patrimoine Expert
39, Rue Montgrand
13006 MARSEILLE
Comment allons nous travailler ensemble ?
Notre cabinet propose ses services depuis 2010
Étude patrimoniale
Un conseil sur-mesure
Tout d'abord nous étudions votre situation, vos investissements, vos projets et vos attentes afin de vous proposer un conseil en adéquation avec votre profil de risque et vos projets pour l'avenir.
Recherche de performance
Des investissements sécurisés & attractifs
Nous vous proposons ensuite différents investissement qui correspondent à votre fiscalité afin d'optimiser votre patrimoine et de développer votre capital.
Validation et accompagnement
Un travail d'équipe
Une fois que vous maîtrisez parfaitement les produits que nous vous avons proposés et que vous validez notre proposition, nous vous accompagnons dans les différentes démarches jusqu'à la signature.
Retrouvez-nous sur le web
Vous pouvez nous suivre ça ne coute pas grand chose et cela nous fera plaisir !
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